Banque Privée et Gestion de Patrimoine ( Comment Acquérir, Protéger et Préserver la Richesse )

Introduction au Cours

La plupart d’entre nous souhaitons acquérir de la richesse. Si nous sommes suffisamment chanceux ou compétents pour y parvenir, la question suivante est de savoir comment protéger cette richesse et préserver sa valeur, tout en en profitant et en la transmettant finalement à nos dépendants.

Cette formation Private Banking & Wealth Management est conçue pour vous donner les compétences nécessaires pour acquérir, protéger/préserver, profiter et transmettre la richesse. Elle est spécifiquement conçue pour ceux qui travaillent dans l’industrie ainsi que pour ceux qui s’intéressent aux investissements et aux marchés.

Points forts de cette formation :

• Planification des investissements et rôle des institutions financières, des conseillers financiers, des analystes financiers et des marchés.
• Les principales classes d’investissements et leurs caractéristiques.
• Comment protéger la richesse et réduire les risques ?
• Comment évaluer les investissements et la performance du portefeuille ?
• Comment s’assurer que votre richesse peut être transmise à vos dépendants ?

Objectifs

À la fin de cette formation, vous serez capable de :

• Développer un portefeuille d’investissement efficace, augmenter la richesse tout en minimisant les risques.
• Évaluer les états financiers, les rapports d’investissement et d’analystes pour identifier les investissements potentiels.
• Évaluer le risque/volatilité des principaux marchés financiers, par exemple les bourses internationales, le Forex, les dérivés.
• Calculer et évaluer les mesures de performance ajustées au risque.
• Prendre des mesures pour préserver la richesse en se protégeant contre l’inflation, la volatilité des marchés, les taxes, etc.

Méthodologie de Formation

Les participants à cette formation recevront une formation approfondie sur les sujets couverts par le programme, avec l’utilisation par le formateur d’une variété de techniques éprouvées d’enseignement et de facilitation pour adultes. La méthodologie de formation comprend des études de cas, des jeux de rôle et des discussions de groupe pour analyser et évaluer les problèmes clés auxquels sont confrontés la banque privée et la gestion de patrimoine aujourd’hui.

Cette formation est hautement participative, garantissant que les participants repartent avec de nouvelles compétences pour bénéficier à leur développement personnel et organisationnel.

Impact Organisationnel

L’organisation bénéficiera grandement de la participation de ses employés :

• Construire avec succès une équipe financière intégrée.
• Acquérir de nouvelles compétences financières/investissement conformes aux dernières pratiques internationales, ce qui aidera à prendre des décisions d’investissement plus éclairées et donc meilleures.
• Augmenter la connaissance des dernières politiques et procédures qui peuvent être partagées avec d’autres départements de l’entreprise.
• Faciliter la refonte continue et radicale des processus métier selon les normes internationales.
• S’assurer que la culture financière imprègne toute l’organisation.

Impact Personnel

Cette formation sera bénéfique pour les participants en leur fournissant :

• Le développement de compétences professionnelles d’analyse et d’évaluation.
• Une augmentation de leur connaissance des derniers produits, politiques et procédures.
• La capacité à prendre des décisions plus éclairées et donc meilleures.
• Une importance accrue au sein de leur organisation.
• Une meilleure capacité à collaborer efficacement avec d’autres départements et collègues sur les pratiques actuelles et les problèmes affectant le secteur bancaire.

Public Cible

Cette formation convient à un large éventail de professionnels, mais bénéficiera particulièrement à :

• Les professionnels responsables de la gestion de patrimoine pour le compte d’autrui.
• Les professionnels travaillant au sein d’une équipe responsable de l’investissement de fonds, de la fourniture de conseils financiers ou d’analyse.
• Ceux qui aspirent à devenir analystes financiers ou conseillers financiers.
• Ceux qui cherchent à gérer leur propre patrimoine.
• Ceux qui s’intéressent à l’investissement et à la planification de portefeuille.

Programme du Cours

Module 1 : Aperçu de la Banque Privée et de la Gestion de Patrimoine

• Comparaison entre la banque privée et la gestion de patrimoine.
• Rôles et portée de la banque privée et de la gestion de patrimoine.
• Le marché de la banque privée et de la gestion de patrimoine.
• Établir et maintenir des relations clients.
• Maximiser le rendement pour le client et la banque.
• Minimiser les risques pour le client et la banque.

Module 2 : Planification des Investissements

• Principales décisions d’investissement / Détermination des objectifs d’investissement.
• Liquidité.
• Revenus.
• Croissance.
• Réduction des risques.
• Préparation d’un profil client.
• Introduction aux principales classes d’investissements et leurs caractéristiques :

*  Actifs physiques : Immobilier, or, devises, etc.

*  Actifs financiers : Actions, obligations, investissements collectifs et dérivés.