Due Diligence dans le Développement des Affaires Pétrolières ( Évaluation et Gestion des Investisseurs et Partenaires Potentiels )

Introduction au cours

Ce cours de formation sur la Due Diligence dans le Développement des Affaires Pétrolières se concentre sur l’une des activités les plus importantes de ce secteur : l’analyse critique et l’évaluation des investisseurs et partenaires potentiels. Le secteur devient de plus en plus complexe en termes de structure, de portée, de technologie, de concurrence et de potentiel stratégique. Par conséquent, les relations d’une entreprise avec les investisseurs et partenaires potentiels nécessitent désormais un niveau de diligence et de discipline bien plus élevé que par le passé.

Ce cours de formation de haut niveau, d’une durée de 5 jours, proposé par Career Academy Institute, se concentrera sur l’application d’outils et de techniques de pointe en matière de due diligence pour construire des relations efficaces avec ces deux catégories de parties prenantes stratégiques : les investisseurs et les partenaires potentiels.

La due diligence est une activité multidimensionnelle. Elle repose sur la compréhension des besoins et des objectifs des investisseurs et partenaires potentiels, de leurs critères de décision, de leur compatibilité avec les objectifs stratégiques et opérationnels de notre entreprise, et enfin, elle nécessite un processus rigoureusement structuré pour attirer et intégrer de nouveaux investisseurs et partenaires de manière efficace, afin de soutenir une amélioration continue de la croissance rentable de notre entreprise.

Ce cours de formation mettra en lumière les sujets suivants :

• L’évolution de la structure et de la dynamique mondiale du pétrole, du gaz et de la pétrochimie
• La due diligence dans l’évaluation financière et non financière des investisseurs et partenaires potentiels
• Les défis spécifiques de la gestion des alliances et des coentreprises
• L’analyse et la gestion des risques dans les partenariats
• Les meilleures pratiques pour gérer les relations avec les investisseurs et les partenaires

Objectifs

À la fin de ce cours, les participants apprendront à :

• Identifier les caractéristiques requises pour de nouveaux investisseurs et partenaires
• Évaluer les performances passées et le potentiel futur des investisseurs et partenaires potentiels
• Sélectionner et collaborer avec de nouveaux investisseurs et partenaires
• Anticiper et gérer les défis liés à l’intégration de nouveaux investisseurs et partenaires
• Mesurer l’impact stratégique de l’ajout de nouvelles relations

Méthodologie de formation

Le processus de formation repose sur une combinaison soigneusement planifiée d’apports hautement ciblés par le formateur, utilisant des mécanismes d’enseignement modernes et équilibrés. L’accent sera mis sur l’apprentissage par l’examen des décisions majeures où l’application des meilleures pratiques de due diligence a été cruciale pour le succès. Les principes et approches seront illustrés par des situations réelles auxquelles le formateur a été personnellement confronté. Les participants seront encouragés à soulever des questions pour des discussions ouvertes et une réflexion créative.

Impact organisationnel

En envoyant des participants à ce cours, l’entreprise bénéficiera des avantages suivants :

• Une approche plus professionnelle de l’évaluation des opportunités de développement
• L’introduction de la due diligence dans tous les aspects des affaires
• Une plus grande confiance de la direction dans les décisions du personnel
• Une approche créative et flexible des relations avec les investisseurs
• Une focalisation accrue sur le potentiel des partenariats, alliances et coentreprises
• Des managers ayant une perspective mondiale élargie sur les relations investisseurs/partenaires

Impact personnel

En participant à ce cours, les délégués acquerront les compétences et aptitudes suivantes :

• Repousser les limites du potentiel individuel et d’équipe
• Améliorer la créativité dans le développement des affaires
• Une compréhension détaillée des outils et techniques de due diligence
• Une plus grande confiance dans la gestion des relations de partenariat
• Appliquer des approches collaboratives pour soutenir une croissance rentable
• Introduire les meilleures pratiques de due diligence auprès de tous les membres de l’équipe

Public cible

Ce cours de formation de CareerAcademy Institute est conçu pour être pertinent pour un large éventail de professionnels expérimentés. Les catégories de personnel suivantes bénéficieront significativement de cette formation :

• Responsables des finances d’entreprise
• Gestionnaires et analystes de données
• Planificateurs stratégiques et analystes d’investissement
• Auditeurs internes et comptables de gestion
• Responsables des opérations et de la chaîne d’approvisionnement
• Spécialistes des fusions et acquisitions
• Spécialistes des alliances et coentreprises
• Spécialistes du capital-investissement
• Gestionnaires d’actifs et d’installations
• Responsables des ressources humaines

Toute autre personne dont le potentiel professionnel serait renforcé par une compréhension des meilleures pratiques actuelles en matière d’analyse des investisseurs/partenaires et d’évaluation stratégique .

Programme du cours

Module 1 : Les bases de la due diligence dans le secteur pétrolier et gazier

• La définition de la due diligence dans différents contextes
• L’évolution de la dynamique mondiale du pétrole et du gaz
• L’impact stratégique de la due diligence dans la planification des affaires
• Quelle est l’attractivité du secteur de marché que nous évaluons ?
• Quelle est la performance de notre entreprise dans ce secteur ?
• Quel est le potentiel de croissance rentable durable ?
• La due diligence dans le contexte de la formation et des négociations de contrats

Module 2 : Appliquer la due diligence dans l’analyse des partenaires et investisseurs

• Un processus rigoureux pour identifier les partenaires et investisseurs
• La due diligence et les accords entre co-entrepreneurs (JOA)
• La due diligence et les accords de partage de production (PSA)
• Clarifier les objectifs et les exigences des investisseurs et partenaires
• Évaluer la solidité financière des partenaires et investisseurs potentiels
• Lignes directrices pour la sélection des partenaires et investisseurs
• Créer une “compatibilité tissulaire” efficace avec les partenaires et investisseurs
• Maintenir des relations efficaces sur le long terme

Module 3 : Appliquer la due diligence dans l’analyse et la gestion des risques

• Identification des types de risques dans l’entreprise
• Outils et techniques quantitatifs et qualitatifs d’analyse des risques
• Meilleures pratiques en gestion des risques – un processus structuré
• Le concept émergent de “risk engineering”
• Normes internationales et exigences de gouvernance d’entreprise

Module 4 : Appliquer la due diligence dans la gestion des partenariats

• Les différences managériales entre une alliance stratégique et une coentreprise
• Le processus d’accord sur le business case
• Négocier les termes d’une alliance ou d’une coentreprise
• Choisir la structure de partenariat la plus efficace
• Le cycle de vie d’un partenariat et le défi du renouvellement

Module 5 : Appliquer la due diligence dans la planification stratégique et la résolution des litiges

• L’importance de la résolution des litiges dans le secteur pétrolier et gazier
• Stratégie de due diligence pour prévenir les litiges coûteux grâce à l’utilisation efficace des options de résolution alternative des litiges (ADR)
• Types de mécanismes de résolution des litiges (arbitrage, médiation, détermination par un expert)
• Qu’est-ce que la stratégie et pourquoi est-elle importante ?
• Exemple de cadre de planification stratégique
• Gestion et contrôle – traiter les écarts et les divergences
• Équilibrer les programmes et projets à court et long terme
• Due diligence pour aligner stratégie et opérations
• Discussion – interaction – établir les priorités pour l’entreprise
• Plans d’action personnels des participants pour la suite